距第三方支付企業(yè)獲得準生證的最后期限只剩6個多月,但截至發(fā)稿時,首批支付牌照仍未正式發(fā)放。而從“入圍”的21家企業(yè)來看,名不見經(jīng)傳的“冷門”企業(yè)竟占了近7成,首信易支付、百付寶、中移動等呼聲很高的名字卻沒有出現(xiàn)。
更出人意料的是,無牌照之憂的銀聯(lián)在短短3個月內(nèi)已悄然布下一個天羅地網(wǎng)式的棋局,盛大、網(wǎng)易、新浪等互聯(lián)網(wǎng)巨頭也紛紛選擇此時來“攪局”,一時間,除搜狐外,中國“互聯(lián)網(wǎng)七雄”皆已踏上第三方支付的戰(zhàn)場。
2010年,中國第三方支付市場整體交易規(guī)模突破萬億元大關,預計2011年交易規(guī)模將達到17200億元,2014年更有望突破4萬億元。這片潛力無窮的領地正吸引著越來越多有實力的巨頭,而面對支付牌照門檻,現(xiàn)有江湖格局也開始地動山搖,未來究竟誰主沉浮顯得撲朔迷離……
央行“選秀”爆“冷門”
能不能拿到牌照對第三方支付企業(yè)而言意味著生與死的差別,300多家企業(yè)正心急如焚地等待著央行的裁決,而央行第一輪“選秀”中爆出7成“冷門”令它們?nèi)鐗櫭造F。此前,業(yè)內(nèi)普遍預測,市場份額大、知名度高的企業(yè)比較容易獲得牌照,但從目前已經(jīng)公布的入圍者名單上看,情況似乎有些變化。
21家企業(yè)中,市場份額能夠排得上名的只有7家(包括支付寶、財付通、銀聯(lián)電子支付、快錢、環(huán)迅、易寶、匯付天下),占總量的1/3,而其余2/3的企業(yè)幾乎都是名不見經(jīng)傳的,那么,央行“選秀”的標準究竟是什么?仔細琢磨各家企業(yè)身家背景,不難看出其中玄機。
首先,有政府背景的企業(yè)占了總量的一半。21個席位中,有4席皆被銀聯(lián)系支付企業(yè)占據(jù):北京銀聯(lián)商務、北京數(shù)字王府井、上海銀聯(lián)電子支付、廣州銀聯(lián)。除此之外,還有另外6家企業(yè)也或多或少有點政府背景,包括上海東方電子支付、海南新生信息技術、北京開聯(lián)通、上海通聯(lián)支付、上海付費通、杉德電子商務。
而其余11家民營支付企業(yè)的共同點是資本實力雄厚,注冊資本為5億元的有2家,2.5億元的有1家,另外8家也都不低于1億元。
入圍的民營支付企業(yè)中還出現(xiàn)了兩匹“黑馬”——錢袋網(wǎng)和盛付通。論資歷,兩者都屬于第三方支付行業(yè)的“新兵”;論市場份額,兩者都只在某一細分業(yè)務領域里占一席之地,而在整個第三方支付市場中的份額被相關研究機構忽略不計。
但兩者都有不俗的資本實力。錢袋網(wǎng),這家2007年才成立的第三方支付企業(yè),在2009年就已經(jīng)實現(xiàn)了盈利,2010年開始年利潤以百萬元計。盛付通,盛大網(wǎng)絡的全資子公司,原本只是一個服務于盛大網(wǎng)絡游戲的支付工具,但隨著陳天橋的戰(zhàn)略轉變,其注冊資本不斷增加,目前已達到2.5億元,僅次于支付寶和財付通。
“不差錢”的“新兵”率先入圍了,“差錢”的“老將”卻還沒有。聯(lián)華OK卡是幾乎獨霸上海市場的預付卡,該卡的累計銷售額超過百億元,然而,其發(fā)行機構百聯(lián)電子商務有限公司卻因為注冊資本僅5000萬元而徘徊在生死邊緣。
種種跡象表明,在央行的“選秀”標準中,身世背景排第一,資本實力排第二,市場份額、知名度排在相對次要的位置,這是為什么呢?
2010年12月28日,首輪17份申請公告全部發(fā)布后的第二天,中國人民銀行副行長劉士余在接受媒體采訪時表示:“央行近期將向系統(tǒng)重要性第三方支付組織發(fā)放電子支付牌照”,但他并沒有解釋如何評估“系統(tǒng)重要性”。
本刊記者從專業(yè)人士處得知,“系統(tǒng)重要性”這個詞通常是用于評估金融機構的,而它的最新標準是,2010年,巴塞爾委員會將單家金融機構的總資產(chǎn)、金融機構之間的資產(chǎn)和負債作為衡量“系統(tǒng)重要性”的標桿指標,市場份額則作為補充性指標。
該人士認為,央行的“選秀”標準其實在一定程度上參照了金融機構的評估方法。對金融機構而言,抗風險能力重于一切,而雄厚的資本實力則是抗風險的重要保障,因此,選拔作為類金融機構的第三方支付企業(yè)注重資本實力也是可以理解的。
但他同時指出,政府背景與“系統(tǒng)重要性”之間的關系卻無據(jù)可循,某些注冊資本只有3000萬元、市場份額又低到可以忽略不計的政府背景類企業(yè)率先入圍,實在有些難以服眾。此外,值得深思的一點是,第三方支付企業(yè)不是只提供金融服務的機構,提供信息服務也是其主要職責之一,因此,在評估它們時,市場份額和知名度不該被忽視。
銀聯(lián)全面布局顯野心
作為央行的嫡系,銀聯(lián)在第三方支付市場卻一直表現(xiàn)平庸,市場份額甚至不及支付寶的1/10,因此,這次能夠在入圍名單中包攬4席著實讓業(yè)內(nèi)震了一下。但如果有人認為銀聯(lián)的野心只是多拿幾張牌照,那就大錯特錯了,事實上,它已經(jīng)在3個月內(nèi)悄悄布下了一個天羅地網(wǎng)式的棋局。
不知是巧合還是有意,就在《非金融機構支付服務管理辦法》(以下簡稱《辦法》)出臺后不久,頓生優(yōu)越感的銀聯(lián)突然一改過去不溫不火的性格,連番打出實實在在的重拳。
銀聯(lián)的第一拳是創(chuàng)造新的支付場景。2010年9月,“銀聯(lián)在線商城”開始運營,整個商城的模式除了沿用淘寶商城的套路,還計劃開設25個國家的特色網(wǎng)購館。與一般電子商務網(wǎng)站提供郵局匯款、貨到付款,并同時提供支付寶等多家第三方支付公司通道不同的是,“銀聯(lián)在線商城”僅支持兩種支付方式,即“銀聯(lián)電子支付”和“全民付”。這種排他性的做法,令銀聯(lián)的真實目的大白于天下,不是在網(wǎng)購市場分一杯羹,而是快速擴大其在第三方支付市場的份額。
接著,銀聯(lián)又打通了線上、線下支付渠道。10月,記者在便利店的拉卡啦自助終端上發(fā)現(xiàn)了“銀聯(lián)便民支付點”的標簽,經(jīng)求證,原來銀聯(lián)已經(jīng)把中國最大的線下支付公司拉卡啦“收編”了。在此之前,銀聯(lián)已通過“POS機”產(chǎn)品掌控了國內(nèi)大部分的線下支付陣地,但始終局限于傳統(tǒng)的超市、商場等,與網(wǎng)絡購物之間是脫節(jié)的,而拉卡啦卻和支付寶聯(lián)合開創(chuàng)了“網(wǎng)絡購物+線下刷卡”的模式,無須開通網(wǎng)銀,就能安全地為網(wǎng)購收、付款。如今,拉卡啦自助終端已遍地開花,看到這種局面,銀聯(lián)無法坐視不理,收編拉卡啦不僅穩(wěn)固了銀聯(lián)的線下支付陣地,而且就此打通了線上、線下這兩條原本脫節(jié)的支付渠道。
然而,銀聯(lián)的野心遠不止于此,接下來的布局才是重頭戲。10月下旬,央行與三家電信運營商就“手機支付標準”問題最終達成共識,要求它們都采用銀聯(lián)主推的基于13.56MHz的技術方案。一直以來,國內(nèi)手機支付標準面臨著互不兼容的13.56MHz和2.4GHz兩大頻率的選擇問題。其中,中國聯(lián)通和中國電信主要采用銀聯(lián)主推的基于13.56MHz的技術方案,而中國移動則主要采用基于2.4GHz的技術方案。盡管中國移動的方案具有穿透性較強、可支持遠程數(shù)據(jù)更新等多項技術優(yōu)勢,央行還是以銀聯(lián)方案更“符合金融行業(yè)標準”為由,將其作為國內(nèi)手機支付標準。
奪得手機支付標準后,銀聯(lián)又在電視支付領域先發(fā)制人。2010年12月22日,銀聯(lián)與上海東方傳媒集團宣布將共同打造智能電視支付系統(tǒng),該系統(tǒng)支持互聯(lián)網(wǎng)和IC卡兩種模式的支付,適用于互聯(lián)網(wǎng)電視、IPTV、手機電視等多種智能電視平臺,用戶通過電視遙控器即可支付。
僅僅用了3個月,銀聯(lián)就布好了一個完整的棋局,從線上到線下,從互聯(lián)網(wǎng)、移動網(wǎng)到電視網(wǎng)。與銀聯(lián)的大膽、強勢形成鮮明對照的是,自《辦法》出臺以來,支付寶一直靜靜地等待牌照發(fā)放,在業(yè)務布局方面沒有什么大的動作,當被問到支付寶近期發(fā)展規(guī)劃時,其公關負責人表示拿到牌照之前一切免談。
滬上多家知名支付企業(yè)一致認為,在這場新的角逐中,銀聯(lián)的野心比以往任何時候都要大,而且它能利用自己的特殊身份“奪取”主動權先發(fā)制人,因此,獨占半壁江山多年的支付寶恐怕很難維持目前的老大地位。
“攪局者”不止銀聯(lián)
2010年,中國第三方支付市場整體交易規(guī)模突破萬億元大關。從2008至2010短短三年間,交易規(guī)模翻了近4番,增速驚人。艾瑞咨詢預計,2011年,第三方支付交易規(guī)模將達到17200億元,2014年更有望突破4萬億元。如今,第三方支付已成為一個重要的基礎環(huán)節(jié),無論是電子商務還是互動娛樂產(chǎn)品,都需要支付產(chǎn)品進行支撐,形成從生產(chǎn)到交易的閉環(huán),該市場潛力之大可想而知。
有人預測,牌照這道“生死關”將把國內(nèi)現(xiàn)有的300多家第三方支付企業(yè)變成只有幾十家,然而,如此高的淘汰率并沒有讓市場格局變簡單,也沒有讓支付寶、財付通等市場份額占優(yōu)的企業(yè)松一口氣。因為,不止是銀聯(lián),一些“他山”的巨頭也在摩拳擦掌,準備加入這個有大本錢才玩得起的游戲。這意味著,支付寶、財付通們將遭遇“兩面夾擊”。
在競爭首批支付牌照的21家入圍企業(yè)中,意外地出現(xiàn)了盛付通的身影。原本主要服務于盛大網(wǎng)絡游戲的盛付通已于2011年1月19日獨立上線,顯然陳天橋已不甘心盛付通只為盛大服務,而要爭食馬云和馬化騰的蛋糕。不僅如此,《IT時代周刊》還獲悉,此前盛大開辟全新獨立業(yè)務要經(jīng)過反復的論證,而這一次,陳天橋幾乎立即拍了板,可見他的決心之大。
布局支付,對陳天橋而言是為五六年前錯失機會而“補課”。當時,網(wǎng)游極高的毛利率使得他沒有向其它領域拓展的動力,錯失了一次重要的發(fā)展機會,而馬云卻借機搶到了第三方支付領域的頭把交椅。
陳天橋決心奮起直追,一出手就是大手筆,據(jù)盛付通內(nèi)部人士透露,2011年,盛大計劃投入10億元巨資以加速盛付通發(fā)展。有了巨資作支撐,盛付通將提供免費的
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